FrontDesk Process Definition

Med FrontDesk Process Definition kan du definere en arbejdsgang, der skal udføres i Compliance Suite, eksempelvis "Create Consultant", "Update Consultant" m.m.

En FrontDesk Process Definition består af:

  • Basic information

  • Et eller flere FrontDesk process definition steps

  • En eller flere sider

    • Siderne indeholder forskellige felter til udfyldelse eller identifikation af den aktuelle identitet der rettes

FrontDeskProcessDefinition

Tab Felt/Knap Beskrivelse

General

Name

Navnet på processen, som vises i FrontDesk UI og bruges i administrationen.

FrontDesk App

FrontDesk Appen som processen tilhører

Type

Typen af workflow som processen definierer. Dette kan enten være for en New Person eller Update Person i FrontDesk.

FrontDesk Process Definition Steps

Her definerer du trinene i det respektive workflow.

Hvert trin er en del af processen for oprettelse eller opdatering af en person. Den kan have mange trin og det kan angives, hvem der kan udføre trinnet.

Navn Beskrivelse

Navn

Navnet på process step.

Trinnummer

Du skal tildele et trin nummer til hvert process step.
Hvert trin er en del af processen for oprettelse eller opdatering af en person. I frontend af FrondDesk vises og udføres trinene af brugere i den her definerede rækkefølge.
Hvis der ikke er tildelt nogen roller til et Process Definition Step, vil du blive informeret om dette i visningen FrontDesk Process Definition.

New FrontDesk Process Definition Step

For at tilføje et nyt trin, klik + New FrontDesk Process Definition Step.

FrontDeskProcessDefinition Process Definition Step Add

Den administrative grænseflade har to faner:

Fane Felt/Knap Beskrivelse

General

Indeholder grundlæggende information om trinnet og en liste over siderne.

Name
Bliver kun vist i D365 og ikke i FrontDesk.

Front Desk Process Definition

Viser FrontDesk-procesdefinitionen.

Step Number

Her definerer du, i hvilket trin denne del af arbejdsgangen skal udføres.

Sørg for, at alle trin er i stigende rækkefølge.

Step Type

Her kan du definere typen af trin i et workflow:

  • Normal
    Angiver, at trinnet er til en udfyldningsformular. Knappen for at fortsætte er navngivet Next.

  • Approval
    Angiver, at trinnet kræver en godkendelse. Knappen for at fortsætte er navngivet Approve.
Så snart du gemmer dine ændringer, vil afsnittet FrontDesk Pages blive vist.

Role

Step Owner

Her kan du definere en person i Compliance Suite, der kan udføre trinnet.

Add Existing Role

Nettilknytning til en eksisterende rolle. Når det er defineret, kan kun brugere/personer, der har denne rolle tildelt, få adgang til dette trin.
Hvis der ikke er tildelt nogen roller til et Process Definition Step, bliver den pågældende Process Definition ugyldig og vises derfor ikke i FrontDesk UI. Du vil blive informeret, hvis der ikke er tildelt nogen roller til Process Definition Step.

FrontDesk Pages

Klik på for at tilføje en ny side + New FrontDesk Page.

I frontend af FrontDesk kan ét trin i en workflow-udførelse bestå af flere sider, indeholdende tekstfelter, afkrydsningsfelter osv.

Her definerer du en faktisk side for det trin, der vises i frontend. Siderne er listet i den rækkefølge, de vises i frontend.

FrontDeskProcessDefinitions Definition Step Add Pages

Felt / kolonne Description

Name

Navn vist i D365 og i FrontDesk hvis Display Name ikke er udfyldt.

FrontDesk Definition Step

Navn der vises i FrontDesk. Hvis dette ikke er udfyldt vises Name feltet

Sub Heading

Ikke vist

Sort Id

Rækkefølgen på visningen
Så snart du gemmer dine ændringer, vil afsnittet FrontDesk Pages blive vist.

FrontDesk Fields

For at tilføje ny side, klik + New FrontDesk Field.

Her definerer du et felt på sideformularen, når en FrontDesk-side gengives i FrontDesk-frontenden. Det er muligt at oprette felter for alle Compliance Suite-personegenskaber, såsom fornavn, virksomhed og ansættelsesdato.

FrontDeskProcessDefinition Definition Step Add Fields

Field Description

Name

Navn på feltet vist i D365 og i FrontDesk-frontend, medmindre det alternative visningsnavn-felt bruges.

FrontDesk Page

FrontDesk-siden, som feltet vises på.

Field Type

Her kan du vælge en felttype fra rullemenuen, der angiver hvilket personfelt du skal tilknytte eller et valgfelt.

Alle felter, der i øjeblikket er tilgængelige for Compliance Suite-personen, understøttes.

Display Type

Here, you can choose a field type from the drop-down menu:

  • Hidden
    Feltet vises ikke, men har stadig en værdi

  • Optional
    Feltet vises men kan være tomt

  • Required
    Felt er obligatorisk og markeret med en astriks (*). Du kan ikke forsætte med dette felt tomt.

  • Read-only
    Feltet er vist, men kan ikke redigeres.

Alternative Display Name

Tekst tilføjes til et tomt felt for at informere brugeren om, hvilke oplysninger der skal tilføjes.

Virker kun for tekstfelter, ikke for valgmuligheder.

Help Text

Indtastet tekst vises som værktøjstip, når du holder musemarkøren over info-ikonet ved siden af feltet.

Sort Id

Her definerer du rækkefølgen af feltet på siden.

Custom Id

Den generelle værdi der anvendes i Compliance Suite.

Category

Den generelle værdi der anvendes i Compliance Suite.

Description

Den generelle værdi der anvendes i Compliance Suite.

Default value
Vises kun for felter af typen Felt. Ikke for felter af typen Option.

I dette afsnit kan du definere en standardværdi for det pågældende felt.

  • <Navn på feltet>
    Her indtaster du værdien for det pågældende felt. Denne værdi bruges derefter som standardværdi for dette felt.

  • Default Value Behavior
    Her definerer du den situation, hvor standardværdien skal anvendes.

    • Only Set in Create (Standardindstilling)
      Den definerede standardværdi for det respektive felt anvendes, når en person oprettes.

    • Set in Update
      Den definerede standardværdi for det respektive felt anvendes, når oplysningerne om en person opdateres.