Person Types
Grundlaget for oprettelsen af en ny person er en persontype.
Når du opretter en persontype, bestemmer du samtidig hvilke data, der skal udfyldes på en person/persontype.
Du kan oprette så mange persontyper, som du har behov for, som alle har deres egne felter og default-værdier.
Scenarier for brugen af persontyper
Persontyper kan bruges til at afgrænse, hvilke felter du ønsker udfyldt, når der oprettes nye personer i Compliance Suite, eller om personer skal have en særlig udløbsdato. Derfor er brugen af persontyper en god indledende manøvre til at bestemme grundlæggende rettigheder for en person. Eksempelvis kan du bede om detaljerede personlige data på en intern medarbejder, sætte en default tidsbegrænsning på en ekstern konsulent eller indføre et særligt præfiks for en vikar.
Se Active Person Types
Klik på ”Organization | Person Type” for at se en oversigt over Active Person Types:
Opret ny persontype
Klik på ”+New” for at oprette en ny persontype. Dermed åbnes ”Summary”:
Udfyld ”Name” og klik dernæst på ”Save”.
Når din nye persontype er gemt, kan du gå videre med opsætningen af den.
Eksempler på Person Types kan være:
-
Ansat
-
Partner
-
Konsulent
-
Kunde
-
Systemkonto
Opsæt ny persontype
Vælg om et givent felt skal være:
-
Hidden
-
Optional
-
Required
-
ReadOnly
Værdierne vælges ved at klikke på pilen yderst til højre i feltet.
Du kan også vælge at præudfylde nogle felter. Hvis du f.eks. opretter persontypen ”Ansat” kan du sikre dig, at ”Company” altid udfyldes med dit firmanavn.
Opsætning af menuer og menupunkter på en persontype
Det er muligt at knytte Menu Items til en persontype således, at menupunkter med det samme fremkommer, når du vælger den givne persontype. Det giver de bedste forudsætninger for hurtigt at tildele adgange, der ofte er relevante for personer med den givne persontype.
